Formation : Conseiller en Gestion de Patrimoine


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Les points forts de la formation

Formation 100 % à distance, à votre rythme, pas de Visio

Contenu de la formation

Module A : Prospecter

  • Communication commerciale
  • Cadre législatif et réglementaire

Module B : Diagnostiquer

  • Méthodologie
  • Régimes matrimoniaux
  • Modes d’acquisition du patrimoine
  • Transmission du patrimoine
  • Sociétés
  • Fiscalité des particuliers
  • Sociétés civiles immobilières

Module C : Préconiser

  • Financement
  • Marchés financiers
  • Marchés immobiliers
  • Classes d’actifs
  • Construction d’allocations d’actifs
  • Assurance-vie
  • Placement salarial
  • Placement sociétaire
  • Immobilier et investissements locatifs

Module D : Mettre en oeuvre

  • Étude de cas
  • Mises en situation
  • +Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)

Durée et rythme de la formation

500 h

Résultats attendus

A l’issue de cette formation, vous serez capable

  • de connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
  • de maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d’un diagnostic patrimonial et financier
  • De diversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux thèmes (de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières)

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise

Prix de la formation

Prix de la formation 5 490,00 €

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