Votre plan de carrière. Evoluer et se reconvertir avec un Expert en Bilan de Compétences
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Formez-vous à distance grâce à nos cours en e-learning
Les points forts de la formation
Formation 100 % à distance, à votre rythme, pas de Visio
Contenu de la formation
Module A : Prospecter
- Communication commerciale
- Cadre législatif et réglementaire
Module B : Diagnostiquer
- Méthodologie
- Régimes matrimoniaux
- Modes d’acquisition du patrimoine
- Transmission du patrimoine
- Sociétés
- Fiscalité des particuliers
- Sociétés civiles immobilières
Module C : Préconiser
- Financement
- Marchés financiers
- Marchés immobiliers
- Classes d’actifs
- Construction d’allocations d’actifs
- Assurance-vie
- Placement salarial
- Placement sociétaire
- Immobilier et investissements locatifs
Module D : Mettre en oeuvre
- Étude de cas
- Mises en situation
- +Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)
Durée et rythme de la formation
500 h
Résultats attendus
A l’issue de cette formation, vous serez capable
- de connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
- de maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d’un diagnostic patrimonial et financier
- De diversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux thèmes (de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières)
Certification
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Prix de la formation
Prix de la formation 5 490,00 €
Envoyez nous un sms au +33756812787 ou téléphonez nous au +33988423261